Вход |  Регистрация
 
 
Время электроники Вторник, 18 сентября
 
 


Это интересно!

Новости


Обзоры, аналитика


Интервью, презентации

Ранее

Электронные существа для изучения повадок животных

При создании роботов ученые часто обращаются к природе, чтобы понять ту или иную закономерность и найти алгоритмы поведения существ или взаимодействия между ними. Параллельно идет работа в обратном направлении – с помощью роботов люди пытаются разгадать законы дикой природы.

Перспективы развития электронных компонентов для бортовой аппаратуры космических систем

В статье рассматривается вопрос о том, как решить проблему обеспечения электронной компонентной базой российских производителей космической аппаратуры в современных рыночных условиях.

Что внутри 20-нм 3D-флеш-памяти NAND от Intel?

Специалисты UBM TechInsights препарировали новейшую флеш-память Intel и обсудили физические пределы данной технологии и пути ее дальнейшего развития.

 

23 апреля

Обзор рынка полупроводниковых устройств за 2011 г.

Лишь половина полупроводниковых компаний получила прибыль в прошлом году. Вместе с тем, в целом рынок за год вырос на 1,3-1,8%, причём доля контрафакта резко возросла.



П

рошедший год был сложным. Наводнение в Тайване, землетрясения в Японии, кризис в Европе — это лишь часть событий, сильно повлиявших на электронную отрасль и изменение цен во многих секторах. Перечислять отрицательные факторы можно долго. Тем не менее, год удалось завершить в плюсе по всем показателям.

По результатам исследования iSuppli, в 2011 г. мировой рынок полупроводниковых приборов вырос на 1,3%. Это ниже прогноза, который давала iSuppli в декабре прошлого года. Тогда аналитики ожидали рост 1,9%. Отчасти снижение показателей произошло из-за неудачного IV кв., когда наблюдался спад на 5,9%.

Рис. 1. Предварительный прогнозiSuppli

Благодаря хорошему росту продаж процессорных ядер и NAND и удачному приобретению подразделения Infineon компания-лидер на рынке, Intel, в 2011 г. достигла лучших показателей за более чем 10 лет. В 2011 г. Intel представляла 15,6% рынка, что на 2,5% больше, чем в 2010 г. Это лучший показатель Intel с 2001 г., когда ее доля составляла 14,9%. В последние 5 лет компания занимала от 11,9% до 13,9% рынка. Отрыв Intel от Samsung, второго по значимости игрока на рынке, увеличился. До этого Samsung с каждым годом сокращала разрыв, увеличивая свою долю на рынке с 3,9% в 2000 г. до 9,2% в 2010 г. Прибыль компании в 2011 г. составила всего 0,6%, оставив долю на рынке без изменения.

Рис. 2. Рейтинг компаний-лидеров на рынке полупроводниковых устройств

Прибыль Intel в 2011 г. увеличилась на 20,6%. Из двадцатки лучших производителей близкие значения показателей у Qualcomm и ON Semiconductor, остальные заметно отстают. Этим компаниям удалось получить высокие результаты благодаря правильной стратегии расширения и удачным приобретениям.

Компания ON Semiconductor в 2011 г. продвинулась с 26-го места на 18-е. Это самый резкий рывок в списке лидеров рынка. Qualcomm также сделала большой рывок, передвинувшись с 9-й строчки рейтинга лидеров рынка на 6-ю. В процентном соотношении рост компании составил 41,6%. Сейчас Qualcomm принадлежит 3,3% рынка, почти столько же, 3,4%, у ближайшего конкурента – Renesas Electronics. Доля Qualcomm непрерывно растет с 2000 г., не было спада и в период кризиса.

Поставщик светодиодных решений Nichia показала прибыль 34,1% и заняла 23-е место.

Отметим, что на рынке в целом лишь половина компаний (52,6%, или 158 компаний из 302) получила прибыль в прошлом году.

Если рассматривать по регионам, то наиболее сильный рост имел место в Северной и Южной Америке (7,5%), далее идет Япония (7,2%).

По оценке аналитиков Gartner, рынок полупроводниковых приборов вырос чуть выше — на 1,8%, и оценивается в 306,8 млрд долл. В денежном исчислении рост составил 5,4 млрд долл. Примечательно, что прибыль 25 компаний-лидеров, занимающих 69,2% рынка, выросла на 3,1%. В то же время нельзя сказать, что это негативный знак, поскольку примерно наполовину этот рост обеспечен за счет слияний и поглощений. По сегментам самый высокий рост наблюдался в области микроэлектронных компонентов, где в 2010 г. наблюдался спад. 

Доля Intel, по оценкам Gartner, при этом составила 20,7%. Компания занимает лидирующую позицию уже два десятка лет. Ближайший конкурент, Samsung, сильно пострадал из-за сектора DRAM. Toshiba и Texas Instruments сохранили свои позиции. Renesas Electronics передвинулась на пятое место. Копмания Qualcomm, занимающая шестое место, увеличила прибыль на 39%, выручив почти 10 млрд долл. Это одна из наиболее быстро развивающихся компаний в 2011 г. Замыкает десятку лидеров компания Broadcom, темп роста которой превысил среднерыночный, особенно для беспроводных устройств. В целом Qualcomm, Hynix и Infineon показали результаты, превышающий прогноз. Panasonic, Elpida и MediaTek, наоборот, не оправдали ожиданий.

Согласно другому исследованию Gartner, производство полупроводниковых устройств в 2011 г. увеличилось на 5,1%, достигнув 29,8 млрд долл. Данный сектор сильно пострадал от землетрясения в Японии и наводнения в Таиланде. Если бы доллар не упал, рост составил всего 0,7%.

Рис. 3. Десятка лидеров по производству кремниевых пластин

Продажи планшетников и смартфонов растут, поэтому в 2012 г. можно ожидать продолжение положительной динамики. В 2009-2010 гг. рост был очень стремительным — на 40,5%. Впоследствии он замедлился, отчасти благодаря уменьшению выпуска ПК и общему ослаблению рынка. Чтобы выстоять и не потерять позиции на рынке, компании объединяются и вступают в различные формы сотрудничества. Пятерка лидеров среди микроэлектронных фабрик занимает почти 80% рынка. Из них 48,8% приходится на TSMC. В этом списке Samsung занимает 9-ю строчку, ее прибыль — 470 млн долл. Если учитывать прибыль, полученную от подразделения Apple по производству подложек, которое было приобретено Samsung в 2011 г., компания заняла бы 4-е место. По областям применения наиболее важными секторами являются связь (42,7% подложек), потребительская электроника (20,9%) и обработка данных (20,3%). На компании, не имеющие собственных заводов, приходится 77,8% от количества заказов, 20,2% — на производство ИС, остальные 3% — на системных интеграторов. На американские компании приходится 62,8% прибыли от производства, на Азию и Тихоокеанский регион 22,2%, на Европу — 10% и Японию 4,9%.  

По оценке другого аналитического агентства, The Information Network, рынок полупроводниковых материалов вырос на 7% за 2011 г. Это лучший результат за всю историю наблюдений SEMI, причем уже второй год подряд.

Продажи полупроводниковых материалов выросли до 47,86 млрд долл. США за 2011 г. В 2010 г. объем рынка оценивался в 44,85 млрд, в 2007 г. — 42,67 млрд.

Регион

2010

2011

изменения

Тайвань

9,40

10,4

7%

Япония

9,39

9,34

-1%

Остальной мир

7,59

8,19

8%

Южная Корея

6,35

7,15

13%

Северная Америка

4,59

4,92

7%

Китай

4,31

4,86

13%

Европа

3,22

3,38

5%

Всего

44,84

47,86

7%

Мировой рынок полупроводниковых материалов по регионам, млрд долл. Источник: SEMI

Из этой суммы на материалы для подложек и корпусов ИС приходится 24,20 и 23,67 млрд долл. соответственно. Отчасти это связано с изменением курсов валют.

Второй год подряд Тайвань становится самым большим потребителем полупроводниковых материалов, на него приходится 10,04 млрд долл. Это неудивительно, учитывая, что тайваньские фабрики производят больше половины полупроводниковых устройств в мире. Рынок Японии потерял 1%, в то время как в других странах региона наблюдался умеренный рост. В Южной Корее он связан с увеличением спроса на производственные материалы, а в Китае — на материалы для корпусов.

На 2012 г. аналитики SIA не прогнозируют продолжение роста.

В феврале 2012 г. мировые продажи полупроводниковых устройств составили 22,9 млрд долл. Это на 1,3% меньше, чем в январе, и на 7,3% меньше, чем годом ранее. Напомним, что прибыль в январе 2012 г. по отношению к декабрю 2011 г. снизилась на 2,7%.

Прибыль Intel составила 13,9 млрд долл., что примерно на 320 млн меньше, чем в III кв. 2011 г. Прибыль TSMC упала с 106,4 млрд до 104,7 млрд. Прибыль Texas Instruments также упала в IV кв. на 46 млн.

Поскольку на продажи ИС оказывают сильное влияние макроэкономические показатели, прогнозировать их динамику можно через анализ макроэкономической ситуации.

Корреляция между объемом продаж ИС и макроэкономическими факторами

Проанализировав данные начиная с 1995 г., можно заключить, что примерно каждые полгода происходит изменение макроэкономических параметров, а следовательно и динамики рынка ИС. Согласно этому подходу, во II кв. 2012 г. следует ожидать продолжение спада на рынке полупроводниковых материалов.

Нельзя обойти стороной вопрос производства контрафактной продукции. Согласно оценке iSuppli, чаще всего подделывают аналоговые элементы (25,2%), далее идут микропроцессоры (13,4%), микросхемы памяти (13,1%), ПЛИС (8,3%) и транзисторы (7,6%). Вместе эти сектора оцениваются в 169 млрд долл. То есть каждая четвертая аналоговая микросхема – подделка!

Это огромная цифра, учитывая, что эти микросхемы являются базовыми элементами, использующимися во всех электронных устройствах независимо от их назначения. Это огромный риск, ведь от одного некачественного компонента может произойти отказ или сбой, а это недопустимо, особенно в военных или промышленных системах.

Тип ИС

Пром.

Авто

Потреб.

беспров.

проводные

вычисл.

другое

Аналоговые ИС

14%

17%

21%

29%

6%

14%

0%

Микропроцессоры

4%

1%

4%

2%

3%

85%

0%

память

3%

2%

13%

26%

2%

53%

1%

ПЛИС

30%

3%

14%

18%

25%

11%

0%

транзисторы

22%

12%

25%

8%

10%

22%

0%

Наиболее часто подделываемые компоненты по отраслям применения (доля от прибыли в млн долл.) в 2011 г.

В 2011 г. доля контрафактной продукции стала рекордной, она увеличилась в четыре раза за последние два года – в 2009 г. было выявлено 324 инцидента, а в 2011 г. — уже 1363. К контрафактным элементам относятся более дешевые «аналоги» и списанные подлинные микросхемы.

* * *

Каковы прогнозы для полупроводниковго рынка на 2012 г.? Об этом можно почитать, например, в материалах нашего сайта:
Мировой рынок полупроводников вырастет на 3% в 2012 г.
Продажи полупроводников вырастут на 4% до $316 млрд в 2012 г.
Объём производства кремниевых пластин в 2012 г. вырастет на 12%
В 2012 году продажи ИС для потребительской электроники возрастут на 20%
Мировой рынок флэш-памяти NAND сократился на 8,6%
На рынке полупроводников рекорд второй год подряд
Эксперты прогнозируют бум на рынке МЭМС
Объем рынка мощных светодиодов увеличится на 13,4% в 2012 г.
Мировой рынок солнечной энергетики вырастет на 11,9% в 2012 г.
Производство печатных плат в Тайване в 2012 г. вырастет на 5%
Российский рынок электронных компонентов за 10 лет вырос в 3,5 раза
Российская микроэлектроника 2011/2012: итоги и прогнозы
Прогноз рынка на 2012 г. — легкий рост, плавный старт
Российский рынок электроники 2011/2012: итоги и прогнозы
Российский рынок полупроводниковой светотехники 2011-2012 гг.
Прогноз: ИТ-рынок России в 2020 году

Источники:
Electronics news
iSuppli
IHS
Electronics news
DigiTimes
iSuppli

Читайте также:
На рынке полупроводников рекорд второй год подряд
Samsung могла бы стать четвертой крупнейшей фаундри-компанией
Прибыль Philips за III квартал снизилась почти в 7 раз
Рейтинг влияния деятелей ИКТ-отрасли в России на март 2012 г.
Продажи полупроводников для ТВ снизились в 2011 г.
Крах статистики полупроводников, или Почему Intel и AMD (по)кинули WSTS
ASML остается лидером на рынке литографического оборудования

Оцените материал:

Автор: Екатерина Самкова



Комментарии

0 / 0
0 / 0

Прокомментировать





 

Горячие темы

 
 




Rambler's Top100
Руководителям  |  Разработчикам  |  Производителям  |  Снабженцам
© 2007 - 2018 Издательский дом Электроника
Использование любых бесплатных материалов разрешено, при условии наличия ссылки на сайт «Время электроники».
Создание сайтаFractalla Design | Сделано на CMS DJEM ®
Контакты