Вход |  Регистрация
 
 
Время электроники Суббота, 16 ноября
 
 


Это интересно!

Ранее

Нишевая электроника России: анализ от «первого лица»

Количество PR-акций, публикаций в СМИ, семинаров и конгрессов с более чем представительным участием, других мероприятий, посвященных отечественной отрасли производства электроники, с середины 2008 года достигло небывалых значений. Если взять за основу анализа только объем собраний, выступлений и публикаций на тему «электроники» за последние года полтора и не вдаваться в суть, можно сделать славный сенсационный вывод: страна явно относится к лидерам «хайтека», забывшего про сырьевую основу своей экономики. Но «технарям» привычнее и пристойнее заниматься именно сутью. Целью этой статьи является определение самого объекта внимания — электроники в нашей стране сегодняшнего дня.

RCM group — работа по принципу «одного окна»

За весь период существования журнала «Производство электроники» на его страницах было представлено большинство ведущих отечественных производственных предприятий. Но стечение обстоятельств долгое время не позволяло достаточно близко познакомиться с крупнейшим контрактным производителем электроники Северо-Западного региона страны — холдингом RCM group. Восполняем этот пробел в незаконченной картине отечественного рынка.

Знакомьтесь — производственный альянс «Контракт Электроника»

По мнению аналитиков агентства iSuppli, в 2010 г. вновь начался рост глобального рынка контрактного производства электроники. Согласно прогнозам экспертов [1], объем прибылей для этого рынка вырастет на 7,8% и достигнет 280,8 млрд долл. (в 2009 г. аналогичный показатель составлял 260,5 млрд долл.). Рост производства ожидается и на нашем рынке, поэтому мы решили рассказать об одной из российских компаний, занимающейся производством электроники.

Реклама

По вопросам размещения рекламы обращайтесь в отдел рекламы

Реклама наших партнеров

 

16 апреля

Российский рынок печатных плат — состояние и перспективы

Один из самых крупных игроков отечественного рынка печатных плат размышляет о возможностях, которые сегодня предоставлены всем участникам этого рынка, и путях их реализации.



Являясь директором одной из компаний европейского холдинга NCAB Group, я имею возможность наблюдать и сравнивать тенденции рынков электроники как развитых европейских государств, так и нашего, российского. Должен сказать, разница не очень большая. Основное различие состоит в возрасте. Наш рынок молодой, развивающийся и… догоняющий. Я оцениваю наше отставание лет на 8—10. Но хочу подчеркнуть, речь пойдет не о технологическом отставании, а об отставании в отношениях между участниками рынка, о ценностях, влияющих на принятие решений, и о прочих нематериальных сферах нашей деятельности.

Об участниках рынка

Рынок печатных плат неразрывно связан с другими секторами рынка электроники: контрактными производствами, поставщиками компонентов, OEM- и ODM-компаниями, дизайн-центрами. По моему убеждению, контрактные производства (EMS) являются одним из важнейших катализаторов развития рынка электроники. (Кстати, в нашей стране выражение «контрактное производство» стало достаточно широко применяться в обиходе всего 5—7 лет назад.) Миссия EMS-компаний заключается в развитии эффективного производства, в освоении новых технологий, в снижении себестоимости продукции. И в связи с высокой конкуренцией (которая, собственно, и является основным движителем) контрактные производства не могут не идти по пути постоянного совершенствования. Их уровень, в свою очередь, является эталоном для OEM-компаний, которые на каком-то этапе своего развития должны принимать решение о дальнейшем развитии собственного производства (фактически, «натурального хозяйства») или передаче его в руки профессионалов (если, конечно, таковые на рынке имеются).

К сожалению, в России контрактное производство, как и во многих других случаях, выродилось в некую кампанию. Контрактными производствами называют себя все, кому не лень. Это и фирмы, получившие деньги под очередную госпрограмму и потратившие их на «красивую» производственную линию, и фирмы, у которых неожиданно упал рынок сбыта их собственной продукции и которые теперь уверены, что обладатель избыточных (простаивающих) мощностей и есть контрактный производитель.

Думаю, уже через 8—10 лет наш рынок будет сформирован по образу и подобию европейского. Основные объемы производства электроники будут сконцентрированы в EMS-компаниях. Они же станут основными потребителями печатных плат и компонентов.

Теперь непосредственно о том, откуда берутся платы. Как и на европейском рынке, у нас работают поставщики и производители печатных плат. Поставщики — это, в основном, импортеры. Работа и тех, и других регулируется спросом. Правда, есть одно принципиальное отличие. Производителей «защищает» государство. Я не думаю, что делает оно это сознательно и продуманно. Более того, основная защита состоит даже не в таможенных пошлинах, а в том барьере, который создает бюрократический аппарат таможни. Что касается пошлин, то это, на мой взгляд, довольно слабый регулятор. Дело в том, что когда речь идет о крупных сериях, то многие наши производства почему-то оказываются не очень конкурентоспособными даже с учетом 15%-ных пошлин и транспортных расходов на импортную продукцию. А когда речь идет о прототипах и единичной продукции, то в этом секторе вообще цены у разных производителей могут отличаться в разы, а решающую роль играют другие факторы (уровень технологии, сервис, техническая компетентность, скорость производства и т.д.). Так что здесь конкурентное преимущество обретает вовсе не тот, у кого ниже цены. Чуть ниже мы еще вернемся к вопросам государственного регулирования.

Взаимодействие участников рынка

Сегодня многие компании, которые доверяют производство своих изделий EMS-компаниям, передают им компоненты и печатные платы. Что ими движет? Конечно, желание сэкономить. При таком подходе многие рассматривают контрактного производителя как «посредника» при закупке компонентов или заказе печатных плат. Я бы посмотрел на это с другой стороны. Предположим, я — один из заказчиков некой EMS-компании. Можно предположить, что это контрактное производство обладает намного большими мощностями, чем требуют мои заказы (если я — не единственный заказчик). Следовательно, это производство является гораздо более значимым потребителем компонентов и печатных плат, чем отдельные заказчики. Ну, а вывод напрашивается сам собой: поставщики компонентов и печатных плат охотнее дадут лучшие условия (цены и рассрочки) контрактному производству, а не мне. Так почему бы мне не воспользоваться этим преимуществом посредством контрактного производства?!

Проиллюстрировать сказанное можно и так. Сегодня большинство заказчиков контрактного производства действуют по схеме, изображенной на рисунке 1. И экономический фактор, описанный выше, — далеко не главный недостаток этой схемы. Основными недостатками являются плохое планирование производства, усложненный процесс рекламаций, неоптимальный технологический процесс. Рассмотрим подробнее.

Рис.1. Неспецифические функции заказчика

Планирование. Действительно, в рассмотренном случае на планирование контрактного производства влияют поставщики компонентов и печатных плат, при этом они даже не контактируют друг с другом (очень сложно корректировать планы, если у кого-то происходит сбой). Иногда сюрприз возникает в последний момент, когда компоненты или печатные платы поставляются не в том виде, в котором ожидали их увидеть на контрактном производстве.

Рекламации. Приведу простейший пример. Блок готов (т.е., произведен его монтаж), на стенде у заказчика он не заработал. Тест выявил неработающую микросхему. Возможные причины:

а) поставлена некондиционная микросхема;

б) микросхема хорошая, но в результате неправильного длительного хранения окислились выводы, что привело к «непропаям»;

в) обрывы во внутренних слоях печатной платы;

г) неправильное длительное хранение печатной платы, в результате чего окислились площадки, и как следствие — те же «непропаи»;

д) нарушение технологии в процессе монтажа, что привело к плохому контакту.

Обычно отработка такой рекламации полностью возлагается на заказчика вплоть до технической экспертизы и выяснения точной причины (не будут же в самом деле искать виноватого EMS-компания, поставщик печатных плат и поставщик компонентов за круглым столом). Только после этого можно будет предъявить претензию конкретному контрагенту.

Технологические аспекты. Кто отвечает за то, чтобы процесс производства был оптимальным с точки материальных и временных затрат, имел хорошую повторяемость, ремонтопригодность и обеспечивал высокую надежность изделия в целом? Напрашивается ответ — все контрагенты, включая дизайнеров, поставщиков всех комплектующих, производство, центры тестирования и испытаний и т.д. И это реальное положение вещей. Но проблема в том, что в жизни указанные контрагенты практически не общаются по конкретным проектам. По моему мнению, центром обеспечения технологичности изделия должно являться контрактное производство, привлекая к сотрудничеству своих постоянных партнеров — поставщиков печатных плат, компонентов, дизайн-центры и т.д.

Правильным взаимодействием участников рынка должно быть такое, как показано на рисунке 2. Но это не более чем мое мнение и результат изучения опыта европейских рынков электроники, участником которых является наша компания.

Рис. 2. Вариант правильного взаимодействия с контрактным производством

Об объемах

Свои изыскания на тему объема рынка печатных плат хотелось бы начать с утверждения, что исследовать наш рынок — занятие, с одной стороны, весьма неблагодарное, с другой стороны — настолько же интересное. Неблагодарное — потому что рынок чрезвычайно закрытый, а интересное — потому что для анализа его объемов приходится использовать какие-то креативные нестандартные идеи, что вносит в процесс интригу и непредсказуемость результатов. Закрытость рынка формируется как поведением самих участников, так и активной поддержкой государством информационного голода в плане общих статистических данных.

Пара примеров для иллюстрации вышесказанного. Некоторые наши издания время от времени печатают рейтинги (на самом деле просто сводные таблицы некоторых характеристик) поставщиков услуг контрактного производства, поставщиков и производителей печатных плат, поставщиков компонентов. Однажды я был участником обсуждения уже после опубликования подобной таблицы в одном из журналов. Директора нескольких предприятий спорили, нужно ли было в объемы контрактного производства включать только собственные работы или полную реализацию, в том числе стоимость компонентов и контрагентских работ. Оказалось, что при размещении данных не было единого мнения по этому поводу. Похоже, чьи-то объемы завышались (занижались) во много раз по сравнению с истинным положением дел (!). Чего греха таить, играет роль наша национальная ментальность казаться как можно крупнее. Я замечал в некоторых «статистических» таблицах, что одна из уважаемых трейдерских компаний — поставщиков печатных плат включала в количество сотрудников чуть ли не штат завода-изготовителя (!). Должен заметить, что в соседней с нами Европе нет этой гигантомании, и о компании судят прежде всего по ее эффективности и динамике. Что касается упомянутой мною роли государства, то не возникает никаких чувств, кроме белой зависти, когда вспоминаю разговор со шведским коллегой. На вопрос, откуда он узнает емкость рынка печатных плат, он ответил, что может позвонить в департамент статистики или посмотреть данные на их сайте. Кто-нибудь из читателей знает, куда нам звонить, чтобы узнать емкость нашего рынка печатных плат или контрактного производства?

Наверное, изложенное выше в какой-то степени может характеризовать степень достоверности данных, приведенных в этой статье. Тем не менее, они основаны на моем личном опыте работы на рынке печатных плат. Не нужно воспринимать их как объективные.

Итак, российский рынок печатных плат составляет примерно 4,5 млрд. руб. (150 млн. USD). Какова структура этого объема? Я разбил рынок на несколько крупных секторов. Вот, что получилось:

33% — это платы для серийного и массового производства «брендовой» продукции Samsung, LG, Luxor и т.д. Это платы исключительно импортного производства (Китай и Корея), которые ввозятся непосредственно указанными компаниями или под их контролем;

29% — это объемы известных поставщиков-трейдеров. При проводимых нами масштабных опросах участников рынка обычно называлось не более 8 известных всем компаний. В основном, это платы импортного производства;

15% — российские производства печатных плат;

13% — мелкие трейдеры, а также компании, которые, не доверяя трейдерам, самостоятельно импортируют платы (увеличивая риски и затраты на транспортировку);

10% — крупные иностранные контрактные производства с иностранным капиталом.

Государство на рынке электроники

Естественно, государство вносит свою лепту в развитие рынка электроники. На тему роли государства в становлении и развитии рынков написаны тома диссертаций. Я приведу лишь несколько слов о том, как вижу его я, один из субъектов нашего рынка.

Безусловно, к положительной роли государства нужно отнести то, что на рынке появляются новые программы и проекты. Это и госзаказы, связанные с оборонной промышленностью, и ГЛОНАСС, и цифровое телевидение. Нужно отметить, что на сегодняшний день эти программы способны привести к значимому увеличению рынка.

Нельзя не отметить также и финансирование малого бизнеса. Это хороший стимулирующий инструмент для развития любого рынка. Другой вопрос, как он реализуется. Но это уже выходит за формат и тему данного обзора.

Рассмотрим другие роли государства. Однажды я читал статью, в которой анализировались результаты исследования дорожных заторов. Там приводился интересный факт: когда сотрудник ДПС начинает регулировать вместо светофора движение на перекрестке, то он снижает его пропускную способность. Не хотелось бы проводить аналогий, но сам факт наталкивает на обобщение…

Государство как имидж российского бизнеса. Когда некоторые наши компании выходят или пытаются выходить на мировой рынок, потенциальные потребители воспринимают их не просто как компанию с именем, например, «Ромашка», а как российскую компанию. Поэтому, хотим мы того или нет, но выходя на внешний рынок, мы берем в партнеры государство. Именно оно создает имидж «российского производителя». На сегодняшний день многие иностранные компании все еще рассматривают наш рынок как потенциально интересный для организации производства. Мне известны случаи, когда всемирно известные бренды пытались разместить производство в России, но это не закончились ничем. Причем останавливала потенциальных заказчиков именно непрозрачная инфраструктура бизнеса. Это и таможня, которая существенно повышает себестоимость продукцию и замедляет поставки комплектующих, и такие «мелочи», как несовместимость бухгалтерской отчетности, и многое другое. В данном случае потенциальный заказчик из Европы отказывается от сотрудничества не с фирмой, но с государством. Роль государства в создании имиджа для российских производств — потенциальных участников европейского (мирового) рынка электроники переоценить невозможно. К сожалению, сегодня эта роль, скорее, отрицательна. По крайней мере, когда речь идет о малом бизнесе.

Регулирование. Простой пример. Некая финская компания рассматривает возможность размещения на одном из контрактных производств С.-Петербурга выпуск своей продукции. Ожидания финских предпринимателей кажутся логичными: получить выигрыш за счет более дешевого производства и близости к рынкам сбыта своей продукции. На практике около 85% от себестоимости приходится на дорогостоящую комплектацию. С учетом наших таможенных тарифов, даже если контрактное производство бесплатно выполнит все работы, стоимость комплектации превысит расчетную стоимость изделия. Ни один из применяемых в устройстве компонентов высокого уровня интеграции не производится в России. Проект не состоялся. Вопрос: кого защитила таможня (государство)? Впрочем, вопрос риторический…

Но, к сожалению, проблема не только в таможенных тарифах. Проблема и в организации самого процесса «таможенной очистки». Казалось бы чего проще? Заплатил пошлину и получил товар (комплектующие, печатные платы и т.д.). Не тут-то было. Все участники ВЭД (внешнеэкономической деятельности) знают, что к этому еще нужно добавить нервы, непредсказуемые сроки, часто изменяющиеся на ходу правила игры (например, вдруг ни с того, ни с сего понадобился таможенным органам санитарный паспорт на печатные платы. Если кому-то это показалось абсурдом, хочу подтвердить, что я не оговорился — знаю по собственному опыту.) Кстати, я упомянул участников ВЭД и поймал себя на том, что раньше даже не задумывался: ведь это тоже «изобретение» нашего государства. В соседних с нами европейских государствах любой субъект бизнеса автоматически является участником внешнеэкономической деятельности. Для этого не нужно никаких дополнительных регистраций, платежей и т.п. Все-таки наша рыночная экономика имеет специфику (советскую?)…

Еще один пример «регулирования»: таможенные тарифы на печатные платы. Если это пресловутая «поддержка российского производителя», то она не работает. Во-первых, повышение заградительных пошлин для конкурентной продукции никогда не стимулировало производство к развитию и повышению эффективности; во-вторых, наш рынок крошечный по сравнению с мировым, поэтому государству нужно тратить усилия не на ограничение потока товара внутрь, а на повышение потока наружу. Тем более, что печатные платы — это важный компонент, который может быть использован для выпуска экспортной продукции.

Если среди читателей окажутся представители российских производств печатных плат, то я предвижу их негодование (или, по крайней мере, возмущение) по поводу сказанного выше. Я не буду объясняться в любви, но должен сказать откровенно, что с большим уважением отношусь к данной категории участников нашего рынка. Во-первых, потому что являюсь акционером одного из российских заводов, с которым уже более 15 лет сотрудничаю в области производства печатных плат (и, наверное, мы были первыми, кто в 1999 году начал экспорт плат в Европу), во-вторых, потому что сам был инициатором и участником создания небольшого производства прототипов в С.-Петербурге (впоследствии оно было закрыто по инициативе учредителей).

Так вот, обращаясь к коллегам (после сказанного выше надеюсь, имею право так обращаться), хочу сказать, «подачка» в виде 15% заградительной пошлины нас не спасает. За что идет борьба? За наши мизерные объемы? Давайте поставлять печатные платы на соседний с нами европейский рынок. Почему самолеты из Китая пролетают Россию и везут платы в Европу? Ведь гораздо ближе из России. У нас другие масштабы производства (естественно, более мелкие). И это на сегодняшний день наш плюс, а не минус. Если с этими объемами мы выживаем, то любые заказы из Европы для нас будут просто огромным ростом. 15 тысяч кв. м печатных плат (включая многослойные) — это средний недельный объем китайского производства. Я хочу подчеркнуть, что производства не какого-нибудь, а отличного, на котором размещают заказы известные мировые бренды. Давайте скажем честно — для многих наших производств это объем от квартального до годового. Но это и не беда. Есть еще проблема эффективности. Например, финское производство прототипов (высокотехнологичных) с месячным объемом производства около 2,5 тыс. кв. м имеет в штате 12 сотрудников. Я не буду раскрывать секрета, каков штат наших заводов с аналогичными объемами производства. Впрочем, многие читатели знают или догадываются.

По моему глубокому убеждению, рынок для наших российских производств печатных плат очень большой. Перспективы роста — просто огромные. Нужно лишь выбрать правильные реалистичные направления роста. На сегодняшний день, я считаю, нет смысла тратить много усилий на конкуренцию в области крупносерийного и массового производства (если, конечно, не поддержит государство какими-нибудь очередными ограничительными актами). Но при этом есть другие ниши: прототипы (я знаю очень эффективные российские производства, которые здесь уже успешно работают), специальные технологии (для наших космических, научных программ) и т.д. Кроме того, кто мешает нашим производствам интегрироваться в европейский рынок электроники? Например, одна только крошечная Швеция потребляет в год плат примерно на $250 млн. (!). Почему до сих пор не наблюдается бурной экспортной деятельности российских производителей печатных плат, поддерживаемых государством? Жесткая конкуренция? Не соответствуем уровню? А нашим потребителям, значит, и так сойдет? Нет, господа «производители», наш потребитель вырос. И его тоже нужно уважать. Давайте, поставлять ему продукцию (например, те же печатные платы) на таких же условиях, как мы это делали бы европейской компании. И, если это получится, значит, и рынок сбыта приумножится в десятки раз — вся Европа. А самое интересное, что для выхода на европейский рынок не понадобится так уж много капиталовложений. Всего лишь обучение персонала и правильная организация. Ну, и, может, еще образ мышления поменять. И тогда не нужно будет напрягаться государству для защиты «отечественного производителя» от внешней конкуренции, он («отечественный производитель») сам составит мощную конкуренцию на внешних рынках.

В качестве еще одного доказательства неэффективности таможенных заградительных барьеров, хочу лишь подытожить кое-что из вышесказанного. Производители печатных плат, имеющие «поддержку» от государства в виде этих самых пошлин 15%, не очень-то пока стремятся развиваться в сторону интеграции с мировым рынком. Зато многие контрактные производства (которые эти самые 15% имеют, скорее, в виде дополнительного препятствия) ведут переговоры и подписывают контракты. Похоже, действительно, работают законы рынка. Чем труднее — тем больше стимула выживать.

О перспективах

Наш рынок пока еще можно отнести к категории развивающихся. Пожалуй, это и определяет многие «болезни роста». Я верю в то, что в долгосрочной перспективе интересы бизнеса и государства совпадают — стабильность и рост. Вопрос только в том, как скоро мы станем надежными партнерами, а не противодействующими сторонами.

Если государство не будет мешать (более или менее реалистичный сценарий), то наш рынок электроники может медленно расти за счет реализации собственных, не очень больших по объему проектов в области связи, промышленной автоматики, вооружения. Если государство будет способствовать развитию рынка (оптимистичный сценарий), создавая инфраструктуру и имидж российского бизнеса как члена мировой экономики, возможен значительный рост за счет интеграции с внешним рынком.



Вы можете скачать эту статью в формате pdf здесь.
Оцените материал:

Автор: Владимир Макаров, генеральный директор, ООО «НКАБ-Эрикон»



Комментарии

0 / 0
0 / 0

Прокомментировать





 

Горячие темы

 
 




Rambler's Top100
Руководителям  |  Разработчикам  |  Производителям  |  Снабженцам
© 2007 - 2019 Издательский дом Электроника
Использование любых бесплатных материалов разрешено, при условии наличия ссылки на сайт «Время электроники».
Создание сайтаFractalla Design | Сделано на CMS DJEM ®
Контакты