Рынок полупроводникового оборудования сокращается
В четвертом квартале 2007 года продолжится сокращение заказов на технологическое оборудование, которое началось в первом квартале. Такой прогноз делает Gartner в своем последнем исследовании.
Отношение book-to-bill по данным SEMI в августе снизилось до 0.83 по сравнению с максимальным уровнем, но Gartner напоминает, что даже при столь плохих показателях, 2007 год для полупроводниковой промышленности будет успешным. Средние отпусные цены (ASP) на микропроцессоры и приборы памяти превысили прогнозируемые на 3.9%.
Повышение требований к приборам памяти заставило производителей этих приборов закупать новое 300 мм оборудование, в результате чего в первой половине года произошел «разогрев» рынка, после чего в третьем квартале наступил спад. В результате, Gartner повысила свои прогнозы на 2007 год по основному капиталу и оборудованию до 4.1%.
Результаты 2007 года окажут влияние на 2008. Gartner прогнозирует небольшой положительный рост в этом году по капитальным вложениям (capex) на 1.5%, по оборудованию для производства пластин (WFE) на 6.4%, и небольшое снижение на 4.4% и 1.3%, соответственно, в следующем.
Что касается рынка конечного оборудования, то Gartner прогнозирует его сокращение на 3.4% для корпусов и сборочного оборудования (PAE), и на 4.8% для систем автоматизированного контроля (ATE).
По прогнозам, в 2008 году рынок оборудования сократится, с небольшим положительным ростом, не более 0.3%. Сегменты WFE и back-end поменяются местами, причем WFE снизится на 1.3%, в то время как PAE увеличится на 5.5%, а ATE на 7.3%.
Данные по кварталам показывают, что наиболее успешными были первый и второй. В третьем квартале выручка незначительно снизилась, однако в четвертом квартале объемы продаж сократились более заметно. При небольшом сокращении bookings в мире, первый квартал 2008 года окажется более слабым по сравнению с четвертым, поскольку японские предприятия закрывают свой финансовый год.
Gartner отмечает несколько причин сокращения рынка оборудования, указывая на то, что инвестиционные ресурсы были в основном потрачены на память, главным образом, на DRAM, а оставшихся средств было недостаточно для крупных приобретений.
Другая причина сокращения рынка полупроводникового оборудования, по мнению Gartner, состоит в том, что производители MPU находятся в состоянии ценовой войны и сократили capex на этот год, даже с учетом перехода на 45 нм технологию.
Кремниевые мастерские не видят смысла в переходе на современные технологии. Так, например, доля 65 нм процессов у TSMC составляет всего лишь 3%, что говорит от том, что компания стремится использовать более дешевые и отработанные технологии, востребованные в настоящий момент рынком.
В 2008 году Gartner прогнозирует снижение capex для DRAM, с постепенным сокращением в течение следующих нескольких лет. Capex для NAND flash увеличится, поскольку рынок нуждается в новых производственных мощностях.
Расходы кремниевых мастерских несколько сократятся, но сочетание затрат на NAND флэш и расходов кремниевых мастерских уравновесят небольшое снижение затрат производителей DRAM и логических интегральных схем.
Gartner прогнозирует снижение затрат на DRAM, которые будут ограничены переходом с 200 мм на 300 мм пластины. Проектные нормы не опустятся ниже экономически эффективных 65 нм, что сыграет решающую роль в снижении capex в 2008 году.
Производители технологического оборудования в 2008 году получит некоторое преимущество на рынке, поскольку основные капитальные затраты будут синхронизированы друг с другом. Так, например, сокращение расходов на приобретение оборудования для DRAM и логических IDM будет скомпенсировано увеличением затрат на приобретение оборудования для флэш и кремниевых мастерских. Gartner считает, что наиболее полно эти сегменты будут согласованы в 2009 и 2010 годах, увеличив рынок в 2009 году и несколько сократив его в 2010.
Наконец, Gartner считает, что капитальные затраты в сегменте памяти будут сохранять исторически сложившиеся уровни, но важно понимать, какие движущие силы при этом задействованы, как долго они будут действовать, возможно ли повторение 1996 года, когда резко сократились инвестиции в приборы памяти при хороших общих экономических условиях
К счастью, компании считают невозможным повторение этого сценария по двум причинам. Во первых, капитальные затраты на память в основном были связаны с DRAM, однако сегодня ведущую роль начинают играть NAND флэш. Затраты на DRAM достигли своего исторического уровня и несколько сократятся в следующем году, в то время как для роста затрат на NAND имеются значительные резервы.
В дополнение к 200 мм фабрикам, достигшие своих предельных возможностей, будут вводится новые 300 мм, которые должны компенсировать снижение объемов рынка и будут определять рынок в течение последующих нескольких лет при вводе дополнительных производственных мощностей и модернизации существующих.
Сочетание этих двух факторов делает невозможным повторение 1996 года, хотя такую возможность полностью исключать нельзя, делает вывод Gartner.