На рынке микросхем флэш-памяти NAND безусловный лидер – корпорация Samsung Electronics (39,3%). Однако ей все еще наступает на пятки Toshiba, захватившая 34,6% рынка.
Согласно рейтингу, составленному корпорацией iSuppli по третьему кварталу 2009 г., на рынке NAND могут произойти серьезные изменения.
В настоящее время рынок NAND поправляется после крупного спада. Общий мировой доход от продажи ИС NAND в третьем квартале вырос на 25,5% по сравнению с предыдущей четвертью, составив $3,94 млрд.
В отличие от большинства секторов рынка полупроводниковых устройств по итогам года сектор флэш-памяти NAND покажет рост на уровне 16,4% (ожидаемая цифра). Для сравнения общая доходность рынка полупроводниковых компонентов за 2009 г. по прогнозу iSuppli сократится на 12,4%.
Из-за сокращения производства среднегодовые цены на ИС NAND увеличились на 18,5% во втором квартале и на 40% – в третьем. По предварительным оценкам, в четвертом квартале цены незначительно упадут на 2,9%.
Вернемся к рейтингу. Несмотря на то, что Samsung Electronics сохраняет лидерство, несомненный фаворит сезона – Toshiba.
Таблица 1. Рейтинг компаний-производителей микросхем флэш-памяти NAND (3-й кв. 2009 г.)
Место |
Компания |
Доход в 3-м кв. 2009 г., млн $ |
Изменение относительно итогов 2-го кв. 2009 г. |
Изменение относительно итогов 3-го кв. 2008 г. |
Доля на рынке в 3-м кв. 2009 г. |
1 |
Samsung Electronics |
1 550 |
15,5% |
23,4% |
39,3% |
2 |
Toshiba |
1363 |
47,5% |
57,2% |
34,6% |
3 |
Hynix |
394 |
25,1% |
27,5% |
10,0% |
4 |
Micron Technology |
305 |
10,1% |
47,3% |
7,7% |
5 |
Intel |
240 |
14,8% |
90,5% |
6,1% |
6 |
Numonyx |
90 |
20,0% |
26,8% |
2,3% |
Успех этой компании на рынке в третьем квартале удивляет – доходы Toshiba от продажи флэш-памяти NAND увеличились с $924 млн во втором квартале до $1,4 млрд, то есть на 47,5%. Соответственно, доля Toshiba на рынке также увеличилась с 29,4% до 34,6%.
По мнению Мишеля Яна (Michael Yang), компания Toshiba в третьем квартале смогла воспользоваться благоприятной рыночной обстановкой, повысив емкость памяти и отпускные цены. Компания является лидером в производстве памяти, способной хранить три бита данных в одной ячейке. Эта продукция отличается низкими производственными затратами и имеет втрое большие ресурсы памяти по сравнению с традиционными флэш.
Ранее сообщалось, что компания Toshiba намерена инвестировать около $2,2 млрд в расширение собственных производственных мощностей по выпуску микросхем флэш-памяти NAND. Согласно планам Toshiba, мощности производства компании должны быть расширены на 40% к апрелю 2010 года.
Компания планирует установить новые сборочные линии по выпуску 300 мм подложек и значительно модернизировать свой завод в японском городе Йоккаичи в центральной части страны. Сейчас здесь производится около 260 тыс. подложек в месяц, после модернизации можно будет выпускать до 360 тыс. подложек.
Третье место в рейтинге досталось Hynix, далее идут Micron, Intel и Numonyx.
Интересно положение Intel в этом списке. Компания на рынке уже давно, но сколько еще времени она здесь продержится?
С одной стороны, Intel разрабатывает флэш-память NAND в основном для собственных твердотельных накопителей (SSD). И компания имеет хорошее положение на этом рынке.
С другой стороны, одно время ходили слухи, что Intel хотела уйти с рынка NAND из-за малой прибыли. Компания уже ушла с рынка элементов ИЛИ-НЕ. Скорее всего, так же произойдет и с производством NAND. Дело в том, что основная деятельность Intel – производство чипов. Для такого гиганта дешевле будет покупать комплектующие у сторонних производителей. Если же рынок снова просядет в 2010 г., Intel может попытать удачу в области NAND.
Таблица 2. Рейтинг компаний-производителей микросхем флэш-памяти NAND (по итогам 2007 г.)
Место |
Компания |
Доход в 2007 г., млн $ |
Доход в 2006 г., млн $ |
Относительное изменение |
Доля на рынке в 2007 г. |
1 |
Samsung Electronics |
5 859,1 |
5 614 |
+4,4% |
42,1% |
2 |
Toshiba |
3 876,6 |
3 222 |
+20,3% |
27,9% |
3 |
Hynix |
2 380,9 |
2 189 |
+8,8% |
17,1% |
4 |
Micron Technology |
853,9 |
357 |
+139,2% |
6,1% |
5 |
Intel |
410,3 |
111 |
+269,6% |
3,0% |
6 |
ST Microelectronics |
305,9 |
211 |
+44,8% |
2,2% |
7 |
Renesas |
209,5 |
594 |
-64,7% |
1,5% |
8 |
Qimonda |
10,0 |
62 |
-83,9% |
0,1% |
Справедливости ради взглянем на докризисную таблицу лидеров за весь 2007 г. Как видно из таблицы 2, расстановка пятерки лидеров не изменилась, однако изменились величины занимаемых на рынке долей и темпы роста. Обгонит ли Toshiba корейский Samsung и уйдет ли Intel с рынка – покажет время и следующий рейтинг iSuppli.