Вход |  Регистрация
 
 
Время электроники Понедельник, 24 сентября
 
 


Это интересно!

Новости


Обзоры, аналитика


Интервью, презентации

Ранее

Мониторинг жизненной активности и состояния здоровья с помощью 2,4-ГГц «телесных сетей»

Медицина и спорт — перспективные приложения для беспроводных сетей. На теле человека устанавливается несколько биодатчиков, соединенных в сеть и подключенных к персональному серверу для удаленного мониторинга и управления.

NFC-устройства для встраиваемых и отдельных применений: срез рынка

Digitimes Research провела исследования разработки и использования микросхем для радиосвязи ближнего поля (NFC) для встраиваемых и отдельных применений

В Москве прошла IV Всероссийская конференция «Современная светотехника»

«Нам есть, что рассказать свету!» С этим посылом, задавшим тон всему мероприятию, прошли выступления многих докладчиков конференции, собравшей свыше 100 специалистов в области светотехники из разных городов России.

Реклама

По вопросам размещения рекламы обращайтесь в отдел рекламы

Реклама наших партнеров

 

18 июня

Топ-25 мировых дистрибьюторов электронных компонентов по итогам 2011 г.

Мировая сеть поставок продолжает расти и развиваться. Тенденции, захватившие США и Европу, перешли на рынок Азии и Японии. Мировая консолидация — основной тренд 2011 г. и ближайших нескольких лет.



И

сследование по этому вопросу подготовило американское издание EE Times. Мы предлагаем вам квинтэссенцию этого цикла статей.

Центральное место в цепи поставок электронных компонентов (ЭК) занимают дистрибьюторы, которые подобно регулировщику дорожного движения динамично управляют потоком компонентов между поставщиками и контрактными производителями.

Часто дистрибьюторов винят в ошибках производителей. Так, дефицит ЭК происходит по причине «недальновидности» дистрибьютора, наличие контрафактных изделий – из-за желания сэкономить и т.п. В итоге компаниям приходится защищать честное имя и внедрять технологии контроля изделий, проводить мониторинг спроса, обеспечивать службу тех. поддержки.

Каналы распространения ЭК представляют собой децентрализованную систему. Она достаточно развита в США и Европе, однако до сих пор остается сильно фрагментированной и неструктурированной в остальных частях мира. В США вследствие слияний и поглощений осталось несколько сильных игроков, занимающих практически весь рынок. В Японии сеть дистрибьюторов жестко контролируется. Крупнейшие японские производители сами выбирают, какие дистрибьюторы будут процветать, а каким никогда не перейти в разряд средних, не говоря уже о мировых. Китайский рынок еще более хаотичен. Здесь присутствуют тысячи дистрибьюторов, каждый из которых стремится стать первым. Очевидно, что такая ситуация не может держаться долго, и рано или поздно выделятся компании-лидеры, с которыми сольются мелкие игроки.

Рейтинг

По итогам 2011 г. компания Avnet осталась крупнейшим дистрибьютором в мире. Ее доходы выросли на 16,5%, составив 26,7 млрд долл. В пятерке лидеров по сравнению с итогами 2010 г. изменений не произошло. Самый бурный рост отметила WPG Holdings, суммарный доход которой вырос на 25,2%.

Снижение доходов на 1,4% наблюдается у единственной компании, Excelpoint Technology, работающей на Азиатском рынке. Это единственный азиатский дистрибьютор, представленный в рейтинге.

Доходы ElectroSonic выросли на 4,4% с 68 до 71 млн долл., однако компания передвинулась на три позиции вниз, заняв 22-е место.

Рейтинг мировых дистрибьюторов по итогам 2011 г. (доходы указаны в млн долл.)

место в 2011 г.

место в 2010 г.

Компания

Сумм. доход в 2011 г.

Сумм. доход в 2010 г.

Изменение относительно 2010 г.

Продажи в регионах в 2011 г.

США

Азия

Европа

1

1

Avnet

26700,00

22920,00

16,5%

11481,00

6492,00

8727,00

2

2

Arrow Electronics

21390,26

18744,67

14,1%

10576,10

3924,68

6889,48

3

3

WPG Holdings

11111,90

8871,90

25,2%

н/д

н/д

н/д

4

4

Future Electronics

5107,00

4520,00

13,0%

н/д

н/д

н/д

5

5

Electrocomponents

1900,00

1844,00

3,0%

440,00

н/д

н/д

6

6

Premier Farnell

1600,00

1526,00

4,8%

н/д

н/д

н/д

7

8

TTI Electronics

1540,00

1400,00

10,0%

893,00

138,00

509,00

8

7

Digi-Key

1536,08

1519,00

1,1%

1036,45

223,70

275,93

9

н/д

Rutronic Electronics

1026,82

954,10

7,6%

0,00

0,00

1026,82

10

11

Mouser Electronics

582,00

498,00

16,9%

384,00

87,00

111,00

11

10

DAC Group

564,90

533,50

5,9%

559,10

5,80

0,00

12

12

Excelpoint Technology

489,40

496,40

-1,4%

0,00

489,40

0,00

13

13

Carlton-Bates

362,30

338,60

7,0%

н/д

н/д

н/д

14

14

Dependable Component Supply

327,00

303,00

7,9%

н/д

н/д

н/д

15

15

Sager Electronics

219,00

205,00

6,8%

219,00

0,00

0,00

16

16

PEI-Genesis

211,60

194,00

9,1%

168,50

2,00

41,10

17

17

Richardson Electronics

161,03

156,14

3,1%

н/д

н/д

н/д

18

18

Master Distributors

156,20

147,40

6,0%

137,45

9,37

9,38

19

20

Powell Electronics

120,00

110,00

9,1%

105,00

5,00

10,00

20

21

Bisco Industries

103,20

97,00

6,4%

99,10

2,00

2,10

21

22

Flame Enterprises

101,00

91,00

11,0%

88,36

4,04

8,60

22

19

ElectroSonic

71,00

68,00

4,4%

68,00

2,00

1,00

23

23

RS Electronics

60,00

54,90

9,3%

60,00

0,00

0,00

24

24

Hughes-Peters

59,00

48,00

22,9%

59,00

0,00

0,00

25

н/д

Steven Engineering

49,00

47,00

4,3%

47,00

1,50

0,50

Консолидация

Дистрибьюторы с мировым именем предпочитают иметь несколько сильных конкурентов, нежели чем сотню слабых. Лидеры 2011 года, Avnet и Arrow Electronics, проводят консолидацию, приобретая компании в США и Европе. Следует ожидать, что аналогичная политика будет применена в Азиатском и Тихоокеанском регионах, в т.ч. в Китае и Японии. Если это действительно произойдет, в Азии будет организован такой же жесткий контроль запасов, как и на Западе.

Одно из оружий в арсенале лидеров — принцип распределения ресурсов «строго вовремя». На сегодняшний день многие дистрибьюторы планируют поставки на два-три месяца вперед, поэтому их услугами не могут воспользоваться клиенты, желающие получить большую партию ЭК в короткий срок. Крупнейшие дистрибьюторы, такие как Arrow, Avnet, Digi-Key, Element14, Future и WPG сделали ставку именно на скорость и эффективность поставок, то есть их задача заключается в том, чтобы привезти нужное количество компонентов в срок и по заранее обговоренной стоимости. При этом они предоставляют заказчику некоторую свободу в регулировании объема заказа.

Этот принцип может быть внедрен в мировую цепь поставок, особенно в Китае, где рынок остается фрагментированным. Игрокам приходится самим искать рынок сбыта для имеющихся в наличии ЭК. В течение ближайших пяти лет волна консолидации, захватившая США и Европу, перекинется на Азию и Тихоокеанский регион. Логично предположить, что ведущими в этом движении станут компании, занимающие верхние строки в списке лидеров 2011 г. Можно ожидать, что это приведет к сокращению количества дистрибьюторов и увеличению доли этих лидеров.

Мировая цепь поставок

Дистрибьюторы, поставщики и ОЕМ-производители стремятся сократить разрыв между спросом, наличием товара и географическим местоположением. Производители заключают партнерские соглашения с компаниями из других регионов, чтобы обеспечить свое присутствие во всех точках мира. Ценообразование производится по единому принципу, чтобы упростить транзакции.

Дистрибьютору расширяются за счет приобретений и инвестиций в другие компании. Они используют глобальную логистику для обслуживания клиентов и Интернет для оформления заказов и предоставления технической поддержки.

Вообще, Интернет стал основной площадкой для дистрибьюторов, особенно в области предоставления технической поддержки и взаимодействия с клиентом напрямую. «Мы получаем много заказов через Интернет от потребителей в азиатско-тихоокеанском регионе, которые не слышали о нас еще несколько лет назад, – отмечает Марк Бер-Лоннон, вице-президент отдела EMEA (Европа, Средний Восток, Африка, Азия и Тихоокеанский регион) американской компании Mouser Electronics. – Клиентов все реже интересует, откуда производится поставка ЭК, поскольку они в итоге получают заказ в срок и по той цене, что была утверждена заранее».

Марк Бер-Лоннон, вице-президент отдела EMEA

Эти усилия направлены на удовлетворение интересов как производителей ЭК, так и дистрибьюторов. Решение принимает ОЕМ-поставщик. Действительно, потребности таких компаний, как Dell, Cisco и HP, а также сотен тысяч малых и средних заказчиков видоизменяют индустрию поставок. Мировые ОЕМ-поставщики требуют, чтобы обслуживание и поддержка были обеспечены во всех регионах их присутствия. Цепь поставок должна перемещаться вместе с ними, когда они расширяются или меняют местоположение. Кроме того, часто разработка проекта и его реализация производятся в разных странах или городах, поэтому представительства дистрибьютора должны быть расположены во всех регионах. При этом локальные и региональные клиенты предпочитают вести деятельность в своем часовом поясе и на родном языке, в соответствии с традициями данной местности.

В результате дистрибьюторы превращаются в международные компании, хотя секторы рынка по-прежнему остаются региональными, с присущими каждой области особенностями и традициями.

Питер Конг, президент подразделения электронных компонентов Arrow Electronics

«Электронная отрасль продолжает развиваться многогранно, – отмечает Питер Конг, президент подразделения электронных компонентов Arrow Electronics. – По-настоящему мировые клиенты продолжают стимулировать инновации в цепи поставок и техническом обслуживании. Мы создали специальную организацию Global Alliance для обслуживания таких клиентов».

«Предоставление нужного набора продуктов и услуг остается главным движущим фактором, – отмечает Линдсли Руф, исполнительный вице-президент Future Electronics. – С точки зрения цепи поставок мы усложняем задачу. Есть возможность автоматизировать процесс и сделать его централизованным. Логистические услуги стали столь совершенными, что поставка ЭК в Китай из Америки занимает столько же времени, что из Сигнапура. Однако следует иметь в виду, что в области распространения ЭК более половины стоимости приходится на персонал. Невозможно вести переговоры без физического присутствия, поэтому это вынужденная мера. Мы постоянно пересматриваем распределение человеческих ресурсов».

Линдсли Руф, исполнительный вице-президент Future Electronics

Данная динамика изменила принцип, по которому цепь поставок обслуживает ОЕМ- и EMS-поставщиков в Китае. «Выход на рынок таких компаний, как Apple, Cisco и Hewlett-Packard добавил красок в пейзаж, – говорит Альберт Фуэй, председатель Excelpoint Technology. – Помимо предоставления большего количества бизнес-возможностей, они приносят продукт ближе к клиентам из Азии. Используя каналы азиатских дистрибьюторов, они ускоряют выход устройств на рынок и снижают издержки».

Китай

Китайским дистрибьюторам пришлось не только подстраиваться под приток новых клиентов, но и отвечать конкурентам из других регионов. Развитие идет не без осложнений. «Беспорядочный, специализированный и неуправляемый, – так Альберт Фуей характеризует самое большое из них. – Количество дистрибьюторов с конца 1990-х стремительно возросло. Чтобы выжить, некоторые ведут ценовую борьбу, пытаясь за счет этого сохранить свою долю на рынке».

Альберт Фуэй, председатель Excelpoint Technology

Клиенты и заказчики сталкиваются с административными проблемами, обусловленными необходимостью работать с большим количеством дистрибьюторов, особенно в области ценообразования и распределения складских запасов. В результате ОЕМ-поставщики рассматривают возможность консолидации их цепей поставок. Более мелкие дистрибьюторы могут быть вытеснены с рынка, поэтому они ищут партнерства с крупными конкурентами. Фуей отмечает: «Эта консолидация сбалансирована и вполне способна изменить картину дистрибуции. На сегодняшний день размер имеет значение. В то время как мы видим в будущем уменьшение количества дистрибьюторов, это одновременно означает, что будет больше порядка и дистрибуция наконец станет более профессиональной сферой деятельности».

«Я думаю, что до сих пор мы пытались консолидировать вещи, которые имели смысл только на глобальном масштабе, и уравновешивать их повсеместным локальным присутствием на всех рынках», — считает Кевин Яп, старший руководитель отдела маркетинга Premier Farnell.

Кевин Яп, старший руководитель отдела маркетинга Premier Farnell

Дистрибьюторы признают, что управление складскими запасами является тем самым процессом, который следует подготовить для консолидации. И это сложная задача. «Мы централизуем аспекты, в которых это целесообразно. Но с поставщиками мы работаем напрямую, чтобы предоставить нужное количество компонентов на ближайшей к нему складе».

Потребности каждой страны разные. Яп отмечает: «Автомобильная отрасль лучше всего развита в Германии, много разработок ведется в Великобритании. Европейский регион далек от однородности. Тип проектов, разрабатываемых в каждом регионе, характеризует промышленность этого региона. Но мы находим, что до того, как клиенты делают решение о покупке, они хотят получить как можно больше информации, например, о том, кто еще и как будет использовать данные компоненты, поэтому мы сводим всю информацию в единую базу».

Европа

Европейские каналы поставки продолжают развиваться. Президент маркетингового отдела Avnet Харли Фелдберг полагает: «Европа продолжает играть первостепенную роль в разработке электронных устройств. Eсли мы видим слабый рост в просматриваемом будущем, это не потому, что разработок стало меньше. Мы изменили стратегию инвестиций в регионе. Если вы посмотрите на Европу 5 лет назад, вы увидите то же количество специалистов по эксплуатации, но меньше продавцов. Рынок все еще растет и не идет назад». Например, Arrow расширилась за счет приобретений: «Мы продолжаем регулировать капиталовложения и издержки по мере необходимости. Мы анализируем поведение клиентов и поставщиков, чтобы быть уверенными, что у нас имеется точная и актуальная картина рынка».

Харли Фелдберг, президент маркетингового отдела Avnet

Япония

Avnet видит много разработок в Японии, даже на фоне природных катастроф, которые настигли эту страну. Фелдберг отмечает: «Мы видим высокий уровень активности в области потребительской электроники. Подписано несколько крупных контрактов. Однако Япония сильно перекошена в сторону проектирования, а не производства. Данная страна останется главным разработчиком электронных устройств еще долгое время».

Как и Европа, Япония столкнулась с замедлением увеличения количества дистрибьюторов. Однако необходимо рассматривать каналы дистрибуции в долгосрочном плане. Видя перспективы, Avnet продолжает инвестировать в Японию, несмотря на то, что Японию принято считать страной-разработчиком, производство расположено в других регионах.

База японских поставщиков постепенно и уверенно меняется. Согласно данным iSuppli, Япония стабильно теряет долю на рынке мирового производства полупроводниковых схем. Волна консолидации, захватившая мир, дошла и до Японии. Компании Fujitsu, Panasonic и Renesas рассматривают вопрос объединения производств ИС. Компании планируют разделить проектирование и производство на две компании. Данная процедура требует больших капиталовложений. Сложно прогнозировать, как данный шаг повлияет на цепь дистрибуции. В любом случае, изменение в базе поставщиков обычно приводит к оптимизации цепи поставок.

Россия

А что же на российском рынке? По разным оценкам, рынок ЭК в России за 2011 г. оценивается в несколько млрд долл. Это десятые доли процента от мирового объема. В России присутствуют как мировые дистрибьюторы, так и локальные, среди которых есть достаточно крупные, которые вполне могли бы попасть по показателям в Топ-25 мировых. Однако получение открытой статистики в этом регионе затруднено по целому ряду причин.

Источник: EE Times

Материал подготовила Екатерина Самкова

Читайте также:
Российский рынок электронных компонентов за 10 лет вырос в 3,5 раза
Toп-25 дистрибьюторов в 2010-2011 гг.
Рейтинг работодателей России по итогам 2011 г.
Средняя зарплата федеральных бюджетников в 2011 году выросла на 7,7%
Топ-10 профессий с потенциалом роста зарплат
Три крупнейших японских производителя кристаллов объединятся в одну компанию

Оцените материал:



Комментарии

0 / 0
0 / 0

Прокомментировать





 

Горячие темы

 
 




Rambler's Top100
Руководителям  |  Разработчикам  |  Производителям  |  Снабженцам
© 2007 - 2018 Издательский дом Электроника
Использование любых бесплатных материалов разрешено, при условии наличия ссылки на сайт «Время электроники».
Создание сайтаFractalla Design | Сделано на CMS DJEM ®
Контакты