Вход |  Регистрация
 
 
Время электроники Четверг, 18 октября
 
 


Это интересно!

Новости


Обзоры, аналитика


Интервью, презентации

Ранее

Инновации финансирования проектов в электронике

Для реализации любого проекта требуется исходный капитал. Как найти источники финансирования для разработки и производства электронных изделий?

В России бум инвестиций в стартапы

Объем инвестиций в российские интернет-компании вырос в 2 раза — с 225 млн долл. в 2010 г. до 540 млн долл. в 2011 г. Аналитики говорят, что примерно столько же сделок осталось в тени.

Фабрика GlobalFoundries в Дрездене получит 20-нм техпроцесс для изготовления 450-мм пластин: фоторепортаж

Впечатления журналиста о путешествии по заводскому комплексу Fab 1 компании GlobalFoundries в Дрездене и о том, «как сложно производить интегральные микросхемы».

Реклама

По вопросам размещения рекламы обращайтесь в отдел рекламы

Реклама наших партнеров

 

29 июня

Крупнейшие ИТ-компании России 2011 года: рейтинг CNews100

Совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2011 г. составила почти 1 трлн руб. «Ситроникс» поднялась на третье место, уступив лишь НКК и Газпрому. Теперь и в России нивелирована чистая дистрибуция, а «старый» капитал всё больше инвестирует в стартапы.



О

публикован новый рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» и обзор «Рынок ИТ: итоги 2011». Анализируя тенденции прошедшего года, эксперты CNews Analytics приходят к выводу, что ИТ-рынок движется в сторону консолидации, к которой его толкает не столько конкуренция, сколько заказчики.
Совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2011 г. составила 868 млрд руб. Доходы компаний, вошедших в рейтинг в этом году, увеличились за год на 34%. Оправдав прогнозы быстрого восстановления за счет обещанной на 2010-2011 гг. реализации отложенного спроса, теперь рынок готовится к изменению привычного ландшафта, считают эксперты CNews Analytics (CNA).

Основные изменения

Комментируя новый рейтинг важно отметить несколько ключевых моментов.

Из числа лидеров исчезла дистрибуторская компания Merlion. Ее представители приняли решение не подавать в рейтинг общую выручку, а выделить только направление ИТ-услуг Merlion Projects. Эта компания расположилась на 55 строчке рейтинга с выручкой 2,4 млрд руб.

В 2011 г. «Ситроникс» (3-е место) сумел обойти по выручке «Ланит» (4), 1С (9) — «Энвижн» (10), а «Компьюлинк» (11) после провала в кризис снова стал крупнее «Лаборатории Касперского» (12).

У пяти компаний из CNews100 зафиксирован по итогам 2011 г. отрицательный показатель изменения выручки. Самый заметный -47% — у «Энтегрум», -15% — у «Т-Платформ».

«Планка» входа в рейтинг CNews100 по итогам 2011 г. превысила 460 млн руб., при том, что годом ранее составляла 388 млн руб. (до этого - 230 млн руб.).

Миллиардный порог в 2011 г. впервые удалось перешагнуть компаниям «Форус» (+27%), «Аладдин» (+49%), CSBI Group (+122,5%).

Присутствие региональных компаний в CNews100, в отличие от предыдущего года, немного подросло. По итогам 2011 г. количественно на них пришлось 25% (в 2010 г. — 22%). При этом немного подросла и их доля в совокупной выручке – до 7,5% по сравнению с 6,9% годом ранее.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2011 года

№ 2011 № 2010 Компания Сфера деятельности Совокупная выручка в 2011, тыс.руб. Совокупная выручка в 2010, тыс.руб. Рост 2011/2010, %
1 1 НКК Группа компаний 103 612 694 81 393 577 27%
2 3 Газпром Автоматизация (1) Проектная дистрибуция, ИТ-услуги 100 510 680 56 878 014 76,70%
3 5 Ситроникс Группа компаний 51 152 445 41 817 630 22,30%
4 4 Ланит**(2) Группа компаний 50 254 866 40 944 000 22,70%
5 6 Техносерв ИТ-услуги 39 277 591 33 517 571 17,20%
6 7 Крок Интеграция 38 016 000 25 284 605 50,40%
7 8 R-Style ИТ-услуги 27 680 664 21 564 321 28%
8 9 IBS* Группа компаний 26 100 000 20 606 530 26,70%
9 11 1С*(2) Разработка ПО 23 866 000 18 457 000 29,30%
10 10 Энвижн Груп (3) Интеграция 20 948 565 18 496 007 13,30%

Полный рейтинг

Источник: CNews Analytics

Консолидация неизбежна

Предпосылки к изменению ландшафта российского ИТ-рынка накапливались постепенно - по мере взросления в общемировой парадигме развития отрасли ИТ, считают в CNews Analytics. Теперь и в России нивелирована чистая дистрибуция, а сектор интеграции все заметнее реструктурируется, двигаясь к биполярному делению – на крупных многопрофильных провайдеров и нишевых игроков.

Подобная экосистема существует на западноевропейских рынках, где крупные поставщики обслуживают крупных заказчиков, а небольшие узкопрофильные компании выживают за счет решения локальных задач и тех, и других – пока не подрастут настолько, чтобы стать очередным объектом поглощения. По всей видимости, российская отрасль ИТ достаточно повзрослела, чтобы перейти к развитию по аналогичному сценарию, отмечают аналитики CNA. По сути этого уже требует заказчик — а рынок, очевидно, развивается от него.

Большинство отечественных вертикальных рынков – ключевых потребителей ИТ-решений и услуг — активно консолидируются. Соответственно, число присутствующих на них компаний сокращается, а сами они укрупняются. В итоге уже не только госкорпорации в недоумении разводят руками, не видя на рынке поставщика, сопоставимого с ними по размеру.

Вплоть до настоящего момента штатная численность сотрудников крупнейших ИТ-компаний страны по рейтингу CNews100 редко превышает 2 тыс. человек. Можно условно предположить, сколько привлекается к проектам внештатных работников — и сравнить, например, со штатом ИТ-отдела «Сбербанка» (9500 сотрудников в 2011 г.) или РЖД (12 000 сотрудников в 2010 г.).

Еще одна накопленная проблема: чем крупнее заказчик, тем, как правило, он капризнее, особенно в вопросах цены. Продавливание на большие скидки — маневр для «крупных рыб», когда поставщик может компенсировать свои издержки эффектом масштаба. Например, если будет обслуживать целую отрасль. Но это потребует масштабного соответствия уже его собственного бизнеса.

В итоге российские ИТ-компании неизбежно приходят к стратегии своих заказчиков – объединяться и укрупняться. Подобный шаг уже сделала АФК «Система», начавшая интеграцию активов своей «дочки» РТИ с «Энвижн груп» (на фоне присоединения к РТИ собственного же «Ситроникса»). По всей видимости, вскоре последуют и другие аналогичные шаги. А громкий «развод» IBS и «Борлас», вероятно, останется унаследованным прецедентом уходящей эпохи неэффективного менеджмента.

Эпоха, которая уходит – это эпоха бизнесов, построенных на харизме своих основателей. Многие из них уже отошли от операционного управления, некоторые и вовсе отстраняются от прежних компаний, начиная развивать новые, с учетом поменявшихся реалий.

«Старый» капитал инвестирует в стартапы, в то время как его «исторические» зрелые бизнесы попадают в поле зрения иностранных поставщиков, максимально заинтересованных в слияниях. Они сталкиваются в России с парадоксальной для себя ситуацией – когда есть боевая готовность и средства, но непонятно, кого покупать. Например, крупные иностранные игроки должны в таких процедурах взаимодействовать с глобальными консалтинговыми партнерами, утвержденными на уровне штаб-квартир. Последние же могут выделить на российском рынке лишь те немногие компании, которые официально раскрывают свою отчетность. Хотя изнутри видится, что общая прозрачность здесь за последние 10 лет заметно увеличилась.

«Карманные» размеры большинства отечественных ИТ-игроков начинают им вредить даже на традиционно благодатной почве госзаказа. Сектор, который всегда был локомотивом отрасли ИТ и заметно поддержал ее в кризис, только увеличивает свои расходы. Однако впервые замыкает их на себя же, выведя на рынок единого исполнителя – «Ростелеком». Этот по сути эксклюзивный поставщик может браться за крупнейшие проекты даже без процедур, предусмотренных 94-ФЗ — если речь идет о критически важных задачах и есть соответствующее распоряжение правительства.

Подобная ситуация, даже при условии активного привлечения субподрядчиков с рынка, в любом случае сокращает прежние возможности выживания за счет госзаказа. А значит, заставляет коммерческих игроков искать пути повышения конкурентоспособности — которые в принципе не так уж многочисленны, и консолидация – один из самых прямых.

Источник: CNews

Читайте также:
Стоимость российских ИТ-компаний резко снизилась
Рейтинг влияния деятелей ИКТ-отрасли в России на март 2012 г.
Прогноз: ИТ-рынок России в 2020 году
Зарплаты директоров в российских и европейских ИТ-компаниях близки
Россия вошла в топ-30 стран для ИТ-аутсорсинга
РАН оценила конкурентоспособность отечественных производителей ИТ и ПО
Реформу налогов для ИТ-компаний отложили до 2015 г.
Экономический мировой кризис: прогноз для отрасли ИТ
Российские ИТ-компании не хотят в новый финский технопарк

Оцените материал:



Комментарии

0 / 0
0 / 0

Прокомментировать





 

 
 




Rambler's Top100
Руководителям  |  Разработчикам  |  Производителям  |  Снабженцам
© 2007 - 2018 Издательский дом Электроника
Использование любых бесплатных материалов разрешено, при условии наличия ссылки на сайт «Время электроники».
Создание сайтаFractalla Design | Сделано на CMS DJEM ®
Контакты