Рынок светотехники. Круглый стол


PDF версия

Современному потребителю непросто сориентироваться на рынке светотехники. Это очень динамичный рынок, с быстро изменяющимися внешними условиями и технологиями. Светодиоды — одно из самых быстро развивающихся направлений этой отрасли. Поначалу новую технологию приняли с большим воодушевлением, но оказалось, что и здесь множество «подводных камней» и особенностей. Не стоят на месте и другие технологии. Чтобы обсудить положение дел в отрасли, медиагруппа «Электроника» провела круглый стол, участниками которого стали представители компаний, занимающих разные ниши на одном рынке — рынке светотехники.

Участники дискуссии:

– Василий Басов — региональный менеджер компании Osram;
– Владимир Пчелин — генеральный директор компании «Рефлакс»;
– Дмитрий Ходырев — заместитель начальника технического отдела компании «Галад»;
– Владимир Пак — генеральный директор компании LuxON;
– Наталья Жерновая — коммерческий директор компании «Аванте-ЦЭСТ»;
– Андрей Смагин — руководитель компании «Светотроника»;
– Геннадий Терехов — технический директор компании «Светотроника».

Заочные участники дискуссии:

– Лев Свиридов — руководитель отдела продаж ЗАО «Оптоган»;
– Питер ван Беркель — глава сектора Philips «Световые решения»;
– Сергей Солодовников — менеджер по продуктам сектора Philips «Световые решения».

– Как вы оцениваете 2011 г., насколько успешным он был для ваших компаний? Какие значимые события прошлого года вы могли бы отметить?
Василий Басов:
В 2011 г. продажи компании Osram в России по направлению светодиодного освещения выросли примерно на 30%. Это при том, что цены на светодиоды упали в 2—2,5 раза. Вторая половина года была более успешная, т.к. начался интенсивный рост продаж, который в итоге компенсировал ценовое падение первого полугодия.
На рынке произошло несколько интересных слияний и поглощений. Компания Osram купила компанию Siteco. Наши конкуренты тоже не стояли на месте, приобретали компании, специализирующиеся на полупроводниковой светотехнике. У технологических лидеров сменилось два поколения кристаллов, за год эффективность повысилась примерно на 20%. Сделаны два больших шага в изменении структуры кристалла. Сейчас мы снова стоим на пороге серьезных изменений. Отрасль находится в состоянии жесткой технологической гонки.
Владимир Пак: LuxON — молодая компания, ей всего четыре года, и сейчас идет период роста. За прошлый, 2011 г., компания выросла минимум на 100% и значительно расширила линейку продукции. Можно сказать, что весь прошлый год мы занимались расширением ассортимента продукции. Стоит отметить, что светодиод теперь не определяет стоимости изделия. В изделиях нашей компании стоимость светодиодов составляет 10—30% в общей себестоимости.
Наталья Жерновая: «Аванте-ЦЭСТ» — это инжиниринговая компания, ставшая крупнейшим интегратором российского светодиодного рынка. Для нас год был очень продуктивным. Мы впервые в России использовали лизинг в сделке по замене традиционного освещения на светодиодное, нас приняли в «Роснано» в качестве экспертов, мы расширили свою дилерскую сеть до 25 регионов, провели конференцию, которая собрала более 250 конечных потребителей светодиодов. В конце прошлого года мы открыли два новых филиала в Санкт-Петербурге и Петрозаводске. Еще один планируем открыть в Москве.
Можно сказать, что для нашей компании, как для посредника, реализующего светодиодную продукцию, 2011 г. стал ключевым. С 2010 г. российские производители заметно расширили линейку продукции и стали ответственнее относиться к качеству выпускаемых изделий. Еще один важный момент: если еще в 2010 г. на проводимых нами конференциях мы больше объясняли, что такое светодиод, то сейчас акцент сместился. Теперь потребителя интересует, какие блоки питания используются в светильнике, а не бренд светодиода. Большее всего брака в светильниках бывает именно из-за блоков питания.
Геннадий Терехов: «Светотроника» — тоже относительно молодая инжиниринговая компания, специализирующаяся на полупроводниковом свете. Год пролетел быстро, но было много значимых событий. Например, в области законодательной базы. Мы получили новый свод правил вместо СНиПа, были подписаны два документа — технические регламенты по электромагнитной совместимости и по низковольтному оборудованию. Вместе с этим приняты дополнительные документы по обязательной сертификации продукции. Это все надо изучать. Рекомендую обратить внимание на эти документы, в том числе и на постановление Правительства №602, в котором определены минимальные уровни эффективности, световой температуры и т.д.
Мне, как инженеру, приятно, что растет уровень участников рынка с технической точки зрения. Исчезли странные цифры по срокам службы светильников, мы перестаем путать КПД с коэффициентом мощности. Соглашусь с Натальей, что произошел сдвиг фокуса к системам питания. Все светодиоды, независимо от производителя, с точки зрения питания ведут себя одинаково. Вопрос в том, насколько правильно спроектирован светильник. Ну а если говорить о значимых событиях для самой компании, то можно сказать о вступлении в программу Osram — «LED Light For You». Это признание наших инженерных компетенций.
Андрей Смагин: Добавлю, что прошлый год был для нас очень удачным, компания удвоила свои обороты. Рынок полупроводникового света в 2011 г. по очень приблизительной оценке составил 200 млн. долл. Наша компания занимает около 2,5% этого объема. На 2012 г. делать прогнозы сложно, но если никаких кризисов не случится, то мы надеемся еще удвоить обороты и занять около 5% рынка.
Еще я бы отметил три момента. Во-первых, конкуренция производителей технологий. В конкуренции они далеко убежали, а вот в снижении цен — не очень. Мы надеялись, что цены будут несколько динамичней падать, к сожалению, этого не произошло. Во-вторых, производители стали уходить в модульные сборки, это наблюдается у Cree, Osram, Philips и у других компаний. Скорее всего, соотношение производства светодиодов и модульной сборки будет расти в сторону последней. И, наконец, в 2011 г. все заговорили об управлении освещением. Эта тема будет актуальна в ближайшие годы, и у того, кто предложит самую простую и ясную систему, есть шанс занять место на этом рынке.
Дмитрий Ходырев: Для компании «Галад» 2011 г. был годом роста продаж как светодиодных, так и традиционных светильников. Из этого мы делаем вывод, что растет рынок в целом, а не происходит замещение на светодиоды. Для нас интересным событием стало появление новых серий светодиодов, их было много в этом году. И они действительно открывают новые возможности.
Владимир Пчелин: Компания «Рефлакс» присутствует на рынке почти 17 лет. Основное направление деятельности — производство газоразрядных источников света. 2011 г. был весьма удачным, мы значительно увеличили свои объемы. Я согласен с Дмитрием в том, что растет рынок света в целом, и это очень хорошо. Было время, когда со стороны поставщиков светодиодов шел несколько необоснованный информационный прессинг, но сейчас направления классической и светодиодной светотехники начинают выравниваться.
Переломным моментом я бы назвал то, что представители классических светотехнических компаний и приверженцы светодиодного освещения начали слышать друг друга. Стало легче и приятней разговаривать. Адекватно оценивать ситуацию и технико-экономическую составляющую проекта — это единственный правильный путь. Например, раньше приходилось слышать заявления, что у светодиодных изделий экономичность в 10 раз больше, чем у натриевой лампы. Теперь появляется диалог и возможность для сотрудничества. Светодиод — не панацея. Это очень интересный источник света, и его качествами обязательно надо воспользоваться там, где классический свет может проигрывать. Есть ниши, где светодиод удачно интегрируется в проекты.
Лев Свиридов. Этот год был успешным для компании «Оптоган». Компания значительно повысила уровень продаж, как в России, так и в Европе. Мы заключили соглашения на постоянную поставку наших светодиодов более чем с 30 компаниями, а количество клиентов, установивших светотехнику «Оптоган», превысило две сотни. Мы вышли на массовый потребительский рынок с оригинальной светодиодной лампой, которая является полноценной энергоэффективной заменой 60-Вт лампы накаливания. Благодаря разработкам нашей научно-исследовательской команды на производственной площадке в Санкт-Петербурге прошли испытания и была повышена эффективность светодиодов. Помимо этого выпущено новое поколение интегральных светодиодных модулей типа сhip-on-board.
Очень важным событием для нас является открытие магистратуры при НИУ ИТМО. Кафедра «Технологии твердотельных светодиодов» под руководством Владислава Бугрова, исполнительного вице-президента «Оптоган», займется подготовкой высококвалифицированных и востребованных молодых специалистов, которые будут понимать реалии промышленного производства, участвовать в совместных научных проектах и стажировках.
В 2011 г. многие российские производители заявили о выпуске новых продуктов и светотехнических решений. Это говорит о том, что светодиодная отрасль в России не стоит на месте, что наши компании идут в ногу с мировыми лидерами, несмотря на то, что индустрия энергосберегающих технологий в стране еще очень молода. Отмечу создание первой российской компании по разработке освещения на основе OLED — «Оптоган — органические световые решения». В настоящее время это самая перспективная технология, которая в ближайшем будущем откроет широкие возможности для развития электротехники и мобильных устройств.
Значимым событием для отрасли стало завершение исследования НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков при поддержке «Роснано», которое показало, что светодиодное освещение обеспечивает наиболее комфортные условия обу­чения, способствует меньшей утомляемости школьников и является более целесообразным с гигиенической точки зрения, чем люминесцентное.
Питер ван Беркель: Среди достижений 2011 г. хотелось бы отметить представление первого в мире светодиодного аналога 75-Вт лампы накаливания Philips EnduraLED A21. Важным результатом работы года стало объявление в январе 2012 г. о совместной разработке BASF и Philips прозрачных панелей из органических светодиодов для автомобилей. На 120-летие Philips мы представили систему Philips CityTouch. Это решение в области энергоэффективного уличного освещения, обеспечивающее настраиваемое и саморегулируемое управление светильниками в масштабе города.

– Можно ли, на ваш взгляд, говорить о том, что рынок полупроводниковой светотехники в России начал стабилизироваться?
Дмитрий Ходырев:
Я с вами соглашусь, в этом году спала волна истерии. В последние годы рынок сильно рос, появлялось огромное количество компаний, мало кто разорялся. Теперь каждый нашел свое место, и началось соревнование качества.
Василий Басов: Про стабилизацию отвечу так: и да, и нет. С одной стороны, технические решения действительно становятся более зрелыми, выравнивается качество продукции у серьезных компаний. У потребителя появляется примерное представление, что он может от светодиодного светильника получить. С другой стороны, рынок не заполнен еще даже на 20%, есть куда расширяться. Улучшается качество изделий, и это открывает новые ниши. Например, в уличном освещении действительно трудно подобрать
100-% легитимную замену. Однако, судя по тренду развития технологий, есть основания думать, что через год-два светодиоды по характеристикам, по цене и по энергетическим параметрам начнут серьезно теснить традиционные источники света и в этой области. Еще не прошло время «стартапов», нельзя сказать, что рынок уже поделен.
Владимир Пак: В какой-то степени стабилизировался рынок офисного освещения. Сегодня у многих производителей есть экономически выгодный светильник, который может окупиться за год. А вот про уличное освещение этого не скажешь. Светодиод пока не может конкурировать с эффективной натриевой лампой. Так что где-то есть стабилизация, а где-то нужно ждать год, два, три. Столько — сколько потребуется компаниям на разработку.
Наталья Жерновая: В 2010 г. рынок бросало из стороны в сторону, кто только не занимался разработкой и продажей светодиодных светильников. Мы, будучи посредником между производителем и потребителем светодиодной продукции, хорошо видим обе стороны светодиодного рынка. Очень приятно, что производители, которые появились на рынке три года назад, не исчезли. Они развиваются и заботятся о качестве своего товара и расширении линейки продукции. Новички будут появляться, но им нужно держать ту марку, что держат основные игроки. Их появление создает здоровую конкуренцию и формирует все более качественное предложение. Например, в конце 2011 г. мы могли предложить, как минимум, 10 вариантов офисных светильников от эконом до люкс-класса. Мало того, сейчас можно выбирать продукцию не только по ценовому параметру, но и по техническим характеристикам, материалам и даже по стилю исполнения. В 2010 г. такого разнообразия не было. Но к стабильности светодиодного рынка мы будем идти еще год-два.
Геннадий Терехов: Можно говорить не столько о стабильности, сколько о тренде, который есть. Первыми светодиод начали применять электронщики или компании, которые думали, что сделать светодиодный светильник легко. Это была наша общая болезнь, я сам пришел из электроники в полупроводниковый свет. И может эта стабилизация связана с тем, что на рынок стали выходить крупные светотехнические компании, которые, имея большой опыт, прекрасно понимают, что нужно от светильника. «Светотроника» с этим постоянно сталкивается, и мы видим, что мелкие компании будут всегда, для них найдутся ниши, в которые точно не пойдут крупные компании. А на рынок полупроводниковой светотехники входят крупные компании, входят обдуманно и очень медленно, и это специфика самой отрасли. И возможно с этой медленностью появляется ощущение стабильности.
Андрей Смагин: Наверное, о стабильности рынка можно судить по динамике его роста. Четыре года назад, когда создавалась наша компания, рост в 20 раз за год — это было нормально. Через год — в 10—15 раз. А за 2011 г. рынок вырос со 160 до 200 млн. долл. Значит, компании, которые работают на рынке, начинают укрупняться, и бурного роста уже не будет.
По поводу «стартапов». Тематик, где можно применять полупроводниковый свет — очень много. Компаний, которые будут занимать определенные ниши в этой области, тоже будет достаточно, они продолжат появляться в ближайшие несколько лет. Например, сначала все пошли в архитектурный свет, потом в офисное освещение, теперь — в уличное. Сейчас уже начали говорить о теплицах. Наверняка появится еще много направлений и компаний, которые будут эти направления осваивать.
Владимир Пчелин: На рынке происходят процессы стабилизации. Сейчас «пена» будет постепенно сходить, будет тяжелый период для многих небольших фирм, много разорений и банкротств. Происходит укрупнение рынка. Появление квалифицированных игроков, их укрепление на рынке — это только в плюс. За светодиодами я слежу давно и внимательно. У меня хорошая фотометрическая лаборатория, я измеряю много светильников, в том числе и светодиодных. Традиционная светотехника будет уступать какие-то ниши, постепенно, шаг за шагом. Но полностью никогда не уступит. Мы лампу накаливания хороним уже очень давно. Здесь важно оценить, где светодиоды дают реальные преимущества.
Лев Свиридов: Уверенно заявлять, что рынок светодиодного света начал стабилизироваться, рано. На рынке по-прежнему много мелких игроков, которые, к сожалению, не всегда поставляют качественную продукцию. Однако, вы правы — на первый план действительно выходят крупные компании, обладающие хорошей производственной базой, а также инженерным и научным потенциалом.

– Как вы считаете, можно ли сейчас говорить о серьезной конкуренции между полупроводниковой и традиционной светотехникой?
Владимир Пчелин:
Рынок полупроводниковой светотехники еще очень мал в процентном отношении по сравнению с рынком традиционного света. О какой-либо серьезной конкуренции говорить пока нельзя. Традиционная светотехника проиграла в маркетинговом плане, потому что люди, которые пришли в светодиодную светотехнику, более энергичны, напористы и ведут агрессивную политику продвижения. Такая политика вызывает у потребителей ожидания, что они приобретут что-то «ах, какое»! А когда приобретают, то оказывается, что это — «да, неплохо, но могло быть и лучше». В некоторых областях светодиоды догнали современные образцы традицион­ной светотехники, но еще не выиграли у них, причем не только в цене.
Андрей Смагин: Конкуренция есть и будет. Это заставляет традиционных производителей не стоять на месте, а нас — активно занимать ту долю рынка, где традиционные производители не торопятся переходить на новые технологии. Доля полупроводникового света несомненно будет расти, но это будет происходить эволюционным, а не революционным путем. И, как уже говорилось, не везде нужны светодиоды. Сейчас даже люминесцентные лампы по своей эффективности могут не уступать светодиодам, а натриевые лампы высокого давления тем более!
Геннадий Терехов: Не думаю, что имеет место конкуренция, скорее мы движемся все в одном направлении, и идет удачное взаимное стимулирование. Экономически — это конкуренция, а в области главных задач наоборот — сближение. Мы должны говорить на одном языке и понимать, что главное — это не характеристики светильника, а характеристики освещения.
Наталья Жерновая: Согласна с Геннадием, я — за работу в одном направлении с традиционным освещением, но конкуренция с экономической точки зрения все-таки имеет место. Для меня основной показатель — это цифра экономии на конкретных объектах. Когда проект сделан грамотно, и клиент уже год платит за электроэнергию 25 тыс. руб. вместо 110 тыс. руб., он звонит и говорит: «спасибо». У него позитивный настрой, и он готов продолжать замену оборудования на других своих объектах. Причем приходится даже останавливать его, если это нецелесообразно. У нас есть проектный отдел, который проводит технико-экономические обследования с выездом аудитора на объект. По результатам этого аудита мы можем рекомендовать клиенту отказаться от замены традиционного освещения на светодиодное. Так что экономическая конкуренция есть, а с технической точки зрения несомненно то, что игроки светотехнического рынка должны быть более квалифицированными. Этого не хватает.
Владимир Пак: Я думаю, что пока нет конкуренции. Сколько покупают для нужд ЖКХ лампочек и светильников — миллионы штук. И сколько светодиодов? В общей массе — это не конкуренция. Возьмем, например, офисные светильники. Объемы производства в России составляют примерно миллион светильников в месяц. Это одно из лучших направлений для светодиодного освещения, и оно занимает в лучшем случае 3%.
Дмитрий Ходырев: Владимир говорил о несопоставимости объемов, но это не отменяет факта конкуренции. Существует понятие «подрывная инновация». В абсолютных показателях сегодня конкуренция ничтожна, в перспективе она будет очень сильная, следовательно, принимать ее во внимание нужно уже сегодня.
Василий Басов: Я представляю компанию, которая 100 лет работает в традиционной светотехнике, и вот маленькую ее часть отделили, и она стала специализироваться на светодиодах. И конкуренция между этими направлениями есть. Внутри компании мы ее чувствуем. Другой вопрос: за что мы конкурируем? Мы на самом деле конкурируем за голову потребителя. В традиционной светотехнике — 9 производителей, из них — 5 банкроты, а в полупроводниковой 300—400 компаний. Ясно, что на конечного потребителя большее давление оказывают эти 300—400 новых предприятий. И светодиоды еще практически не поступали в потребительский сектор. А там вообще играет роль критерий «нравится — не нравится». Так что конкуренция за разум потребителя есть, и светодиоды в ней будет набирать очки. Тем более что технические параметры с каждым годом только улучшаются, а цены падают.
Лев Свиридов: Подобная конкуренция уже существует: мы все чаще сталкиваемся с примерами, когда клиенты, выбирая между различными технологиями, отдают предпочтение светодиодному освещению. В ближайшем будущем светодиодные продукты будут побеждать в этих «схватках» все чаще и чаще.
Питер ван Беркель: Конкуренция безусловно существует. Ведь выгодность использования современного энергоэффективного освещения стала наиболее очевидной именно для индустриальной сферы. Новое светодиодное освещение позволяет сократить влияние на окружающую среду и снизить расходы на электроэнергию для наружного освещения до 70%. Помимо энергоэффективности инновационные светодиодные продукты отличаются высочайшим качеством и повышенной яркостью светового потока, которая не меняется с течением времени, что в конечном счете снижает стоимость владения светильниками и увеличивает срок их службы.
Однако, несмотря на то, что 75% используемых в России систем освещения по сегодняшним меркам малоэффективны, поскольку были созданы по технологиям 70-х гг. прошлого века, переход на энергосберегающие технологии происходит очень медленно. Рост внедрения энергоэффективных технологий не превышает 3% в наружном освещении и 7% — во внутреннем. Главной проблемой при внедрении энергоэффективных решений остается нежелание инвестировать в переоборудование из-за высокой первоначальной стоимости. Между тем, полная замена устаревших осветительных приборов в домах, офисах, на торговых площадях и улицах позволит привести к 57—80% экономии электроэнергии, при сроке окупаемости инвестиций от двух до пяти лет.

– Какие основные движущие силы действуют на рынке полупроводникового света?
Лев Свиридов:
Совершенствование технологий, повышение энергоэффективности продукции, а также снижение себестоимости. Для продвижения инноваций на российском рынке, несомненно, нужна поддержка со стороны государства. Правительство России утвердило указ о внедрении энергоэффективных технологий, но на данный момент ни на федеральном, ни на региональном уровнях не проводятся полномасштабные акции по просвещению населения. Люди вынуждены сами искать информацию о светодиодных технологиях в открытых источниках, многие из которых дают заведомо ложные сведения о технологии либо неправильную трактовку характеристик светодиодов. Для распространения достоверной и исчерпывающей информации среди потребителей (населения) нужна образовательная кампания.
Питер ван Беркель: К тенденциям, развивающим рынок светодиодного освещения в России, можно отнести следующие:
– улучшение потребительских свойств светодиодов при снижении стоимости;
– увеличение доли светодиодных ламп в домашнем освещении;
– предпочтения россиян заменять светильники, а не лампы;
– увеличение доли светодиодных решений в коммерческой недвижимости, общественных зонах жилых домов и на автозаправочных станциях.
В России доля светодиодного освещения продолжит увеличиваться, как и во всем мире. В долгосрочной перспективе доля российского рынка светодиодного освещения в мировом масштабе составит 1—5%. Темпы роста российского рынка достигнут
28—48% в год. Распространение светодиодных ретрофитов к 2014 г. превысит 300 млн. и будет увеличиваться в дальнейшем, в основном за счет энергоэффективности и возможности оптимизации затрат на электроэнергию.
Сегодня потенциал российского светотехнического рынка достигает 560 млн евро, а для замены всех источников света в стране понадобится около 110 млрд светодиодов, более половины из которых будут использоваться в коммерческом и потребительском секторах.
Владимир Пчелин: Основная движущая сила — это спрос, как и на любом другом рынке. Перспективы развития светодиодного рынка как рынка энергоэффективной продукции, впрочем, как и любой другой энергосберегающей продукции, очень плохие. Внедрение сверху в России идет через силу. Большинство программ на практике реализуются достаточно тяжело и неэффективно.
Андрей Смагин: Когда государство запретило лампу накаливания, это очень сильно повлияло на рынок. В Европе восемь лет назад все перешли на компактные люминесцентные лампы, построили заводы, вложили деньги. У нас этого нет, а есть уникальный шанс проскочить мимо КЛЛ и сразу перейти на светодиоды. Мне кажется, что только у государства есть деньги и воля, чтобы запустить прогресс.
Василий Басов: Мне кажется, что мы путаем причину и следствие в некоторых вопросах. Традиционная светотехника держалась 100 лет на лампочке. Лампочка — продукт, которому не нужно создавать спрос, он есть сам по себе. Его нужно производить так, чтобы потребитель мог прийти в магазин и купить по хорошей цене. Для люминесцентной лампы тоже не нужно было создавать спрос, она имела очевидное преимущество. Потом появился светодиод, и эти
300—400 компаний. Вот им уже пришлось за потребителя бороться, где-то объяснять, где-то обманывать, делать все, чтобы продавать. Поэтому я считаю, что движущей силой этого рынка являются люди и компании. Эти люди нашли свою нишу, были никем, вложились и чего-то достигли. Они борются за свое место под солнцем. А про государственное финансирование можно сказать так: в стране, где нормальных инвесторов почти не существует, некому кроме государства выполнять эту роль.

Оставьте отзыв

Ваш емейл адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *